Relatório de Despesas em Viagens

O objetivo deste procedimento é utilizar o relatório de viagens para avaliar lançamentos de despesas relacionadas a viagens realizadas pelos usuários. Emita relatórios de viagens utilizando filtragem dinâmica de período, tipo de viagem, usuário e tipos de lançamentos.

MÓDULO

CMMS | Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu SS -> Gestor de Viagens -> Relatório de Lançamentos

ACESSANDO O RELATÓRIO

Para acessar o relatório, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Menu SS;
2. Clique em 'Gestor de Viagens';
3. Em seguida, clique em 'Relatório de Lançamentos';

FUNCIONALIDADES DO RELATÓRIO

As informações principais do relatório consistem em:

• Permite avaliar a relação de lançamento de itens de despesas em viagens dos usuários;
• Tela de listagem com opção de filtros por:
  • Período (data de início e data fim);
  • Despesa / Viagem específica;
  • Usuário técnico que realizou a viagem;
  • Tipo de lançamento;
• Tabela com identificação do item de lançado;
• Data do registro;
• Descrição da Despesa / Viagem;
• Usuário;
• Tipo do lançamento;
• Forma de pagamento;
• Visualização de fotos incluídas;
• Quantidades lançadas;
• Valor do lançamento e Valor total.

DETALHES ADICIONAIS E EXPORTAÇÃO

Além da tabela principal do relatório também é exibido 2 tabelas complementares com detalhes adicionais sobre as despesas, nesse complemento será exibido:

• Relação de quantidades de lançamentos por tipo;
• Formas de pagamento aplicadas.
• Valor total por forma de pagamento.

Para facilitar o envio e compartilhamento deste relatório, é possível realizar a exportação do relatório a partir dos passos abaixo:

1. Utilize os comandos do navegador (Ctrl + P);

2. Selecione a opção "Salvar como PDF".

PROCEDIMENTO EM VÍDEO